เป็นละครที่วางแนวทางหลักคือ แอ็คชั่น ทรยศ และ ความรัก กล่าวถึง 2 สุดยอดสายลับแห่งองค์กร National Security System (NSS) ของเกาหลีใต้นาม ฮยอนจุน Hyun-jun รับบทนี้โดย อีบยองฮอน (Lee Byun Hun) และ Sa Woo ซาวู รับบทนี้โดย จองจุนโฮ (Jeong Jun-Ho) ทั้งคู่เป็นสุดยอดสายลับที่เก่งที่สุดในองค์กรแห่งนี้ ทั้งคู่เปรียบเสมือนเป็นคู่หูคู่ซี้ ทั้งคู่ได้สาบานเลือดต่อกันว่าจะเป็นพี่น้องและเป็นมิตรทีดีต่อกันตลอดไป และในองค์กรแห่งนี้มีสายลับสาวแสนสวย ชอยซังฮี รับบทนี้โดย คิมแทฮี Kim Tae Hee เป็นสายลับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ แกะรอย ตรวจสอบเป็นอย่างดี และเป็น ซังฮี นี่เองที่ทำให้มิตรภาพของทั้งสองคู่หูเริ่มบั่นทอนขึ้น เมื่อสายลับคู่หูได้หลงรัก ซังฮี พร้อม ๆ กัน แต่ ซังฮี กลับไปมีใจให้กับ ฮยอนจุน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แอบปกปิดและคบกันแบบเงียบ ๆ ฝ่าย ซาวู เองก็ได้แต่เก็บงำความรักที่มีต่อ ซังฮี ไว้เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อไป และแล้วก็ถึงคราวสายลับทั้งสามต้องถูกส่งเพื่อไปปฏิบัติภาระกิจที่ ฮังการี่ และการปฏิบัติภาระกิจก็เสร็จสิ้นลง หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจครั้งนี้ได้มีการเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่หลังงานเลี้ยงฉลอง ฮยอนจุน ได้รับข้อความให้ไปในที่ลับแห่งหนึ่ง ซึ่งคนที่ส่งข้อความมาก็คือหัวหน้าหน่วยงานลับ NSS Baek-San ซึ่งมอบภาระกิจให้ ฮยอนจุน ให้ไปปฏิบัติแต่เพียงลำพัง โดยไม่มีทีมงานและคู่หู