ฉางอี้ปีศาจเงือกหนุ่มผู้หล่อเหลา วันหนึ่งองค์ซุนเต๋อได้พลัดตกน้ำฉางอี้จึงได้เข้าไปช่วย ด้วยรูปร่างที่งดงามของฉางอี้องค์หญิงซุนเต๋อจึงตกหลุมรักตั้งแค่แรกเห็น นางใช้เล่ห์เหลี่ยมจับฉางอี้ไปที่หุบเขาปีศาจ เพื่อให้ผู้บัญชาปีศาจเป็นคนฝึกเขา ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกปีศาจเงือกนั้นมีจื้อวิ๋นเหอและลูกชายของเจ้าหุบเขา ในการฝึกองค์หญิงซุนเต๋อได้ตั้งกฎสามข้อว่า หนึ่งทำให้เขาพูดได้ สองทำให้หางกลายเป็นขา สามทำให้เขาเชื่อฟังและรักเธอ ในการพบกันครั้งแรกของจื้อวิ๋นเหอและฉางอี้ จื้อวิ๋นเหอเธอรู้สึกสงสารฉางอี้ เนื่องจากเขาเองก็ถูกจำกัดอิสรภาพเช่นเดียวกันกับเธอ ลูกชายของเจ้าหุบเขาพยายามทรมานให้ฉางอี้พูด ซึ่งฉางอี้เองเขาพูดได้แต่ว่าเขาไม่ยอมพูด ลูกชายเจ้าหุบเขาจึงโกรธและทรมานฉางอี้อย่างหนัก ส่วนจื้อวิ๋นเหอก็คอยช่วยปฐมพยาบาลให้กับฉางอี้ จนฉางอี้สัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่จื้อวิ๋นเหอมีต่อเขา หลังจากที่ทั้งสองเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันทั้งสองจึงได้เริ่มค่อยๆบ่มเพาะควาทรักด้วยกัน แต่หลังจากนั้นฉางอี้ก็โดนเล่ห์กลอุบายของลูกชายเจ้าของหุบเขา ขู่ว่าจื้อวิ๋นอี้กำลังตกอยู่ในอันตราย ฉางอี้ต้องผ่าหางตัวเองเพื่อช่วยชีวิตจื้อวิ๋นเหอ ขณะเดียวกันองค์หญิงซุนเต๋อก็ได้เดินทางมาที่ก็หุบเขาปีศาจและบอกว่าให้ฝึกฉางอี้ในเวลาอันสั้นนี้ให้ได้ ด้วยความที่จื้อวิ๋นเหอเองก็ได้เห็นความรักที่ฉางอี้มีต่อเธอ เธอจึงคิดที่จะยอมสละตัวเองเพื่อช่วยฉางอี้จากเงื้อมือขององค์หญิงซุนเต๋อ Cr.บ้านแปล