ในสมัยปลายราชวงศ์ซาง เมื่อพระเจ้าโจ้ว (โจวจ้าวหลง) ขึ้นครองราชย์ พระองค์เต็มไปด้วยความกระหายอำนาจ และชื่นชอบความสำราญ ชาวเมืองต่างทนทุกข์จากการถูกกดขี่ข่มเหงอีกด้านหนึ่ง หยางเจียน (หลัวจิ้น) และ ต๋าจี่ (หวังลี่คุน) ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก แต่แล้วชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อพระเจ้าโจ้วขึ้นครองราชย์ เหล่าขุนนางบ้าอำนาจ ทำลายบ้านเกิดของพวกเขา ต๋าจี่ได้ถูกส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่พระเจ้าโจ้ว ระหว่างนั้น ปีศาจจิ้งจอกจื่อซวี (เติ้งหลุน) เห็นรูปโฉมอันงดงามของต๋าจี่ จึงใช้โอกาสนี้สิงร่างของนาง ยั่วยวนทำให้พระเจ้าโจ้วหลงใหล รวมถึงสร้างความปั่นป่วนและหายนะแก่โลกมนุษย์ เจียงจื่อหยา (หยูเหอเหว่ย) ได้รับโองการจากเทพสวรรค์ ให้มาสยบเหล่าปีศาจร้ายและช่วยชีวิตผู้คน เขาได้รับหยางเจียนเข้าเป็นศิษย์ สั่งสอนวิชา รวมถึงวิธีการควบคุมดวงตาสวรรค์ เพื่อนำมาปกป้องโลกจากการถูกทำลายล้าง และต่อสู้กับการปกครองแบบเผด็จการของพระเจ้าโจ้ว ชะตากรรมของมวลมนุษย์ การต่อสู้อันดุเดือดของเหล่าเทพ ปีศาจ และการล้มล้างอำนาจการปกครองจึงเริ่มต้นขึ้น