โกแอริน (รับบทโดย จองอินซอน) ต้องสูญเสียสามีอย่างลึกลับและกระทันหัน ชายหนุ่มลึกลับที่มาอาศัยอยู่ข้างบ้าน คิมบอม (รับบทโดย โซจีซอบ) จริงๆแล้วเขาเป็นสายลับจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาล เมื่อ 3 ปีที่แล้วเขาเกี่ยวข้องกับภารกิจลับพิเศษและปฏิบัติการนั้นได้ล้มเหลวจนทำให้ผู้หญิงที่เขารักเสียชีวิต หลังจากนั้นเขาก็ตัดการติดต่อจากโลกภายนอกและอยู่คนเดียวอย่างเงียบๆ เขาได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนบ้านคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว โกแอริน เพื่อเปิดเผยความลับเกี่ยวกับการตายของสามีของเธอที่ดันไปเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดก่อการกบฏระดับชาติอย่างไม่น่าเป็นไปได้